Gestión y facturaciónA medida
Holded
Una conexión pensada para llevar los contactos y la información revisada a tu gestión diaria.
- Contactos
- Presupuestos
- Facturación
CONECTA TU FORMA DE TRABAJAR
Tus herramientas.
Un mismo flujo.
Las consultas en Notardesk. La gestión en tu programa habitual. Diseñamos la conexión con Holded y tu CRM para que tu equipo tenga que repetir menos trabajo.
Conexiones a medida, con el alcance acordado antes de activar.
CADA CONSULTA ENCUENTRA SU CAMINO
EmailWhatsAppWeb
NotardeskConsulta · Datos · Documentos
HoldedHubSpotTu CRM
TU EQUIPO REVISA. EL TRABAJO CONTINÚA.Una conexión pensada para las herramientas que ya utilizas.
- Holded
- HubSpot
- Salesforce
- Pipedrive
- Zoho CRM
- MicrosoftDynamics 365
GESTIÓN Y FACTURACIÓN
Notardesk + Holded.
Menos datos
por duplicado.
Del primer mensaje al contacto y la gestión económica. Estudiamos cómo compartir con Holded la información que tu equipo ya ha revisado.
- Contactos en su sitio. Define qué datos del cliente necesitas llevar a Holded.
- Gestión con contexto. Plantea cómo aprovechar la información del trámite en presupuestos y facturas.
- El equipo mantiene el control. Acordamos qué se comparte y en qué momento.
NotardeskEjemplo de conexión propuesta
CONSULTA REVISADA
Solicitud de poder
- Cliente
- Datos reunidos
- Documentación
- Revisada por el equipo
- Siguiente paso
- Preparar la gestión
Los datos acordados,
sin volver a escribirlos.
Holded
ContactosPresupuestosFacturación
EXPLORA LAS CONEXIONES
Un lugar para cada herramienta.
CRM, gestión y canales de entrada.
Encuentra el programa que utiliza tu equipo.
9 herramientas
CRMA medida
HubSpot
Diseña un seguimiento de consultas que mantenga unidos el contacto, su historia y las próximas tareas.
- Contactos
- Consultas
- Seguimiento
CRMA medida
Salesforce
Plantea una conexión con los registros y procesos que tu equipo ya utiliza en Salesforce.
- Contactos
- Casos
- Actividades
CRMA medida
Pipedrive
Propón cómo trasladar cada consulta a un seguimiento claro, con su responsable y siguiente paso.
- Personas
- Oportunidades
- Tareas
CRMA medida
Zoho CRM
Define qué contactos, datos y tareas compartir con los módulos de vuestro CRM.
- Contactos
- Registros
- Tareas
CRM y gestiónA medida
Microsoft Dynamics 365
Estudia cómo conectar las consultas con los datos y procesos de tu entorno Microsoft.
- Contactos
- Casos
- Seguimiento
Canal de entradaConfigurable
Reenvía la consulta al buzón de entrada. El mensaje original y la respuesta propuesta quedan juntos.
- Mensajes
- Adjuntos
- Respuestas
Canal de entradaConfigurable
Conecta el número profesional mediante un proveedor compatible y reúne los mensajes con las demás consultas.
- Conversaciones
- Clientes
- Documentos
Canal de entradaIncluido
Formulario web
Recoge datos y documentos con un formulario adaptado al trámite y un enlace para cada cliente.
- Datos
- Documentos
- Portal del cliente
No encontramos esa herramienta.
Podemos estudiar la conexión con el programa que utiliza tu notaría.
Conexiones a medida para tu notaría. Las conexiones con Holded y los CRM se estudian y configuran para cada equipo. Antes de confirmar su disponibilidad, revisamos el programa, el plan contratado y los permisos para compartir los datos acordados.
VUESTRA FORMA DE TRABAJAR, PRIMERO
Conectamos lo que
tiene sentido para ti.
No hace falta mover todo de golpe. Empezamos por la tarea que más tiempo os quita.
Contarnos vuestro caso- 01
Elegimos el flujo.
Nos cuentas qué programa utilizáis y qué información repetís a diario.
- 02
Acordamos la conexión.
Comprobamos qué se puede compartir y definimos cuándo interviene el equipo.
- 03
Probamos antes de activar.
Validamos el recorrido con un caso de ejemplo y los datos que habéis acordado.
PREGUNTAS FRECUENTES
Lo que conviene
tener claro.
¿Tengo que cambiar mi programa de gestión?
Puedes seguir utilizando tu programa habitual. Notardesk reúne consultas, datos y documentos; estudiamos qué información puede llevarse a vuestra gestión.
¿Holded y los CRM ya están conectados?
Son opciones de conexión a medida. Primero revisamos vuestro caso, el plan del proveedor y los permisos disponibles. El catálogo no implica que exista un conector nativo activado.
¿Qué pasa si utilizamos Notin u otro programa notarial?
Revisamos con la notaría qué opciones ofrece el programa. La conexión con Notin está pendiente de validar. Mientras tanto, el equipo puede continuar con la información preparada en Notardesk.
¿Y las llamadas o las visitas a la notaría?
El equipo puede registrar la consulta a mano y continuar desde la misma ficha. La atención telefónica con un asistente de IA es una integración prevista que se configura con la notaría.
¿Podemos conectar una herramienta que no aparece aquí?
Sí, podemos estudiar vuestro caso. Cuéntanos qué programa utilizáis y qué tarea queréis simplificar en la solicitud de demo.
EMPIEZA POR VUESTRO PROGRAMA